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离千亿仅一步之遥!惜字如金的兴全谢治宇减持平安银行后,看上了什么方向?

在”临危受命“接管了333亿的兴全趋势混合后,谢治宇能否成为市场上第三位管理规模突破1000亿元的主动权益顶流?

答案暂时是否定的。

26日晚间,兴全趋势混合、兴全合润、兴全合宜等三季报相继披露。虽然兴全社会责任三年持有的季报尚未发布,但由于该基金是三年持有期,所以基金份额不会减少。按照其三季度-11.35%的收益率,可以推算出该基金三季度末的规模约为51.8亿元。

截至三季度末,谢治宇的在管规模暂时为938.07亿元,距离1000亿规模仅一步之遥。

表:谢治宇在管四只基金业绩及规模明细 来源:wind 界面新闻研究部

从业绩来看,谢治宇管理的兴全社会责任三年持有、兴全合润、兴全合宜三季度均以负收益告终。在申购和赎回份额方面,兴全合宜三季度净赎回份额高达29.82亿份,该基金三季度收益率为-10.94%。

持仓方面,谢治宇管理的兴全合润重仓股变动不大,多为内部调仓。 前十大重仓股中,仅大手笔买了三安光电(600703.SH)370余万股,原第二大重仓股平安银行(000001.SZ)则调出了前十,其它股票仅在持仓比例上有所变动。

三安光电作为电子LED面板企业,股价在今年8月初创下43.92元的新高后开始了连续下跌,截至10月26日,报收32.4元,跌幅超过20%。

表:谢治宇在管基金重仓股明细(标红为新进重仓股) 来源:wind 界面新闻研究部

可以投资港股的兴全合宜持仓变动较大,三季度健友股份(603707.SH)、三安光电(600703.SH)、港股舜宇光学科技(2382.SH)、普洛药业(000739.SZ)成为新进重仓股,中报中的腾讯控股(0700.HK)、华润啤酒(0291.HK)、兴业银行(601166.SH)、平安银行(000001.SZ)已退出重仓股行列。

在关于后市的展望方面,谢治宇一如既往的惜字如金,表示将继续坚持自下而上精选个股的操作理念,持续关注具备核心竞争力的优秀公司,平衡好公司短期估值与长期价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

兴全趋势投资的三季报则是老将董承非在公募行业最后的作品。相比于兴全合润和兴全合宜高达90%以上的股票仓位,兴全趋势投资二季度在董承非的掌管下,股票仓位仅为65.35%,这也反映了董承非谨慎和保守的态度。

从持仓来看,三季度,董承非基本上保持了此前的持仓,前十大重仓股中仅仅新增了鼎龙股份(300054.SZ),中报中的欧派家居(603833.SH)退出。鼎龙股份主要产品为柔性显示基板材料,三季度,该个股股价在今年8月初创下26.91元的新高后开始了连续下跌,截至10月26日,报收19.46元,跌幅近30%。

对此,当时还没有离职的董承非在季报中表示,新冠疫情的不断反复,叠加大宗商品价格的不断上涨,给经济复苏的进程带来一定的影响,也导致股票市场变数有所增加,市场分化及波动均有所加剧。

基于对于宏观经济的审慎以及股票市场连续上涨后存在的估值压力判断,在三季度,组合基本维持了上半年较低的仓位和相对稳健的配置结构。以前景广阔的成长股为核心,以价值低估的硬资产及资源品行业为底仓。组合整体保持了较低的换手率,在结构切换加剧的市场,以相对稳定的结构,看重长期的回报,力争在相对有限的回撤风险下争取实现合理的收益水平。

距离2021年收官仅有不足100天,继承了董承非衣钵的谢治宇四季度能否收复失地,向1000亿规模发起冲击?

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