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新能源板块继续走强,宁德时代股价创新高后回落,机构对后市怎么看?

10月26日早盘,新能源相关板块继续走强,储能、光伏、风电、锂电等新能源板块集体上涨。宁德时代、比亚迪等股价盘中创历史新高,前者早盘最高涨至638.48元/股后跌超2%再失600元关口;后者早盘最高涨至333.33元/股。

截至当日午盘,东方财富新能源板块中,江苏新能(603693.SH)、同力日升(605286.SH)、华明装备(002270.SZ)封上涨停;储能板块,文山电力(600995.SH)涨停;风能板块,甘肃电投(000791.SZ)涨停;太阳能板块,双良节能(600481.SH)涨停;锂电池板块,丰元股份(002805.SZ)、金龙羽(002882.SZ)涨停。

10月24日,《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》(以下简称《意见》)发布。《意见》指出,把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局,以经济社会发展全面绿色转型为引领,以能源绿色低碳发展为关键,加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局,坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路,确保如期实现碳达峰、碳中和。

10月25日,国家发展改革委党组书记、主任何立峰在人民日报发文称,把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为碳达峰碳中和工作的当务之急和重中之重,严控增量项目,实施用能预警,加强督促检查,建立长效机制。

同日,生态环境部发布《关于做好全国碳排放权交易市场数据质量监督管理相关工作的通知》,要求做好全国碳排放权交易市场数据质量监督管理相关工作,配合做好发电行业控排企业温室气体排放报告专项监督执法;将围绕2019和2020年度碳排放数据质量,对发电行业重点排放单位及相关服务机构开展全面核实,将发现问题交办地方、拉条挂账、一盯到底。

地方层面也有所布局。10月25日,湖南省发改委党组书记、主任周海兵主持召开专题会议,听取省光伏风电资源普查分布情况,研究部署推进新能源建设工作。同日,浙江省发展改革委拟就出台高耗能企业阶梯电价惩罚性电价重大政策,进行社会风险评估,并形成评估报告。目前,浙江省发展改革委已经就社会风险评估工作发布相关项目采购公告。

A股市场新能源行情走热或已波及原材料价格。10月25日,据上海钢联发布数据显示,当日部分锂电材料报价继续上涨,碳酸锂涨1000元/吨,电解液涨1000元-2000元/吨,六氟磷酸锂涨5000元/吨。碳酸锂价格已较9月初上涨约四成。

多家机构发布研究报告,看好新能源领域相关板块后续行情。

国金证券今日研报认为,能源局再次通知“能并尽并”,产业链“开工率博弈”近尾声,年底抢装仍可期;继续坚定看好板块四季度机会,积极配置各环节龙头,优选利润兑现确定性高的环节/公司。

东方证券研报认为,光伏行业方面,海外市场部分,出口量仍基本维持较高水平,需求持续兑现。光伏组件与逆变器出口量较去年同期展现增长态势。风电行业方面,风电下乡持续推行,分散式项目有序展开。10月21日,国家能源局公布1-9月份全国电力工业统计数据,全国新增风电装机16.43GW,同比+25.7%;其中9月新增风电装机 1.8GW,环比-12.6%,同比-40.6%。结合2020年招标情况,余下装机有望在四季度释放。工控行业方面,固定资产总体投资保持增长,制造业表现良好。根据MIR DATABANK统计数据显示,今年1-9月,新能源汽车增势强劲,实现172.5%同比增长,其次工业机器人、集成电路、金属切削机床产量同比高增长,分别为57.8%/43.1%/38.4%。

中泰证券10月25日发布研究报告认为,“十四五”期间为碳达峰的关键时间窗口,碳控排政策力度有望超预期,环保公用行业迎来发展机遇。碳中和政策推进为环保行业发展开辟了新的增长空间和带来了增量收入来源,把握供给侧低碳化发展、消费端电气化、碳交易基础设施端、碳交易引发CCER增量收益四大投资方向。

申港证券10月25日发布机械设备行业研究周报认为,随着我国新能源汽车产业的高速增长,锂电池行业景气度持续走高,预计将迎来新一轮锂电扩产周期,锂电设备商将持续受益。今年1-9月,我国动力电池累计装机量92GWh,同比累计增长169.1%。

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