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一周增发融资 | 牧原股份、立华股份巨亏后募资“回血”,美凯龙定增刚落地控股股东就套现

2021年10月18日至10月24日,牧原股份(002714.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、立华股份(300761.SZ)、沧州明珠(002108.SZ)、凯盛科技(600552.SH)、康达新材(002669.SZ)、同力日升(605286.SH)、宣亚国际(300612.SZ)、四川路桥(600039.SH)、北京城乡(600861.SH)等10家A股上市公司披露定增募资计划,预计融资额总计约186.22亿元。

当周,立昂微(605358.SH)、国联证券(601456.SH)、航发控制(000738.SZ)、美凯龙(601828.SH)、恒润股份(603985.SH)、安恒信息(688023.SH)、东华软件(002065.SZ)、曲江文旅(600706.SH)、新天然气(603393.SH)、英维克(002837.SZ)、三夫户外(002780.SZ)等11家A股公司完成定增事宜,实际募资总额232.48亿元。其中,国联证券、曲江文旅、新天然气、东华软件、英维克、三夫户外等公司的融资额不达预期。

这一周,利安隆(300596.SZ)、华神科技(000790.SZ)、敦煌种业(600354.SH)、汇金股份(300368.SZ)等公司的发股融资计划“叫停”。其中,利安隆原计划拟通过发行股份及支付现金的方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%的股权,同时公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金;但本次重组标的公司在建年产5万吨润滑油添加剂建设尚未取得节能审查批准,需要进一步落实相关事项,利安隆、独立财务顾问主动申请中止重组审核程序;2021年10月19日深交所下发中止审核通知。汇金股份原拟通过发行股份及支付现金的方式购买其持有的云兴网晟36.40%股权,同时拟向邯郸市建设投资集团有限公司发行股份募集配套资金;10月18日,汇金股份称,为了提高交易效率、降低交易成本,并基于维护全体股东利益的目的,决定终止事项并变更为现金购买云兴网晟36.40%股权。

牧原股份、立华股份巨亏,双双定增募资缓解债务压力
制图:郭净净

10月18日,牧原股份发布2021年度非公开发行A股股票预案,公司拟以40.21元/股向公司控股股东牧原集团非公开发行股票数不超过149,216,612股,预计募资不超60亿元,在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。8月19日,该公司才完成公开发行可转换公司债券,募集资金总额不超过95.50亿元,主要用于23个生猪养殖项目、4个生猪屠宰项目,并偿还银行贷款及补充流动资金。

这家龙头猪企10月18日还披露,2021年前三季度,实现营业收入同比增43.71%至562.82亿元,但同期实现归母净利润却同比下滑58.53%至87.04亿元;其中,第三季度,该公司实现单季度营业收入同比跌18.68%至147.44亿元,亏损8.22亿元。这是牧原股份2019年二季度以来首次单季出现亏损。

对此,10月22日,中诚信国际对牧原股份予以关注称,2021年第三季度公司业绩处于亏损状态,且9月末所有者权益有所下滑,加之债务规模持续增加,令同期末资产负债率升至57.77%;同期末货币资金为99.50亿元,短期债务为322.57亿元,面临一定短期偿债压力;而公司在建生猪养殖项目投资规模较大,面临一定资本支出压力,债务规模或将进一步上升,未来公司将根据实际情况调整在建项目投资计划。2021年9月,公司商品猪销售均价为11.49元/公斤,环比下降17.46%,若四季度销售均价仍低于成本价格,公司第四季度或将延续亏损态势。中诚信国际强调,将持续关注公司后续资本支出、业绩改善情况、上述定增计划进展及债务偿付资金安排等相关事项对公司整体信用状况的影响,并适时采取相应的评级行动。

无独有偶,次日,10月19日,同属于养殖业的立华股份公布,拟以22.71元/股向公司控股股东、实际控制人之一程立力非公开发行股份数不超过70,453,544股,预计募资不超过16亿元,扣除发行费用后用于屠宰类项目、养鸡类项目、总部基地项目及补充流动资金。同日,该公司宣布,基于资本市场环境、公司融资周期及资金安排等因素综合考虑,公司拟调整再融资方式,终止向不特定对象发行可转换公司债券;该公司原计划拟发行可转换公司债券,募资不超21亿元用于养鸡、屠宰、总部基地建设项目及补充流动资金。

若立华股份上述定增项目实施并达产,将给立华股份带来直接年营业收入约45.52亿元,年利润总额约2.78亿元。若按上述统计,该公司将迈过百亿营收关口,甚至可破130亿元收入;但就利润而言,上述项目对立华股份的亏损缺口有多大帮助,这仍让投资者存疑。10月19日晚,立华股份披露今年前三季度,该公司实现营业收入同比增36.13%至79.76亿元,但同期归母净利润同比大跌596.35%至亏损6.05亿元,扣除非经常性损益后亏损至6.4亿元。

泰和新材、凯盛科技、沧州明珠急融资扩产

10月22日,泰和新材称,拟向包括公司控股股东国丰控股在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票数不超过205,318,350股,预计募资不超30亿元。其中,烟台国资委控制的国丰控股认购金额不低于6亿元,认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。同日,泰和新材披露2021年第三季度报告,今年前9月,该公司实现营业收入同比增94.77%至32.82亿元,归属于上市公司股东的净利润同比涨300.97%至7.31亿元。

定增预案显示,泰和新材此次募资主要有三个用途,一是投资对位芳纶产业化项目,这涉及两个项目:宁夏泰和芳纶纤维1.2万吨/年防护用对位芳纶项目拟投入募资12.49亿元,高伸长低模量对位芳纶产业化项目拟投入5.1亿元);二是投资间位芳纶产业化项目,涉及两个项目:应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目拟投入募资2.96亿元,功能化间位芳纶高效集成产业化项目拟投入募资4.5亿元);三,其余4.97亿元用于补充流动资金。

10月18日,凯盛科技披露2021年度非公开发行A股股票预案,拟向控股股东、中国建材集团有限公司下属全资子公司凯盛科技集团在内不超过35名投资者,非公开发行股票数量不超过229,165,200股,预计募资不超15亿元,主要用于投资柔性玻璃(UTG)二期项目(7.58亿元)、深圳国显新型显示研发生产基地项目(2.92亿元)及偿还有息负债及补充流动资金(4.5亿元)。其中,凯盛科技集团拟以现金认购不低于本次发行股数的27.22%,且发行完成后凯盛科技集团与其一致行动人合计持有公司股权比例不超过30%。

沧州明珠于10月21日发布公告,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份数不超过425,377,259股,预计募资不超过13.75亿元,用于年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目(芜湖)、年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目(沧州)、补充流动资金及偿还银行贷款。同日该公司还宣布,孙公司芜湖明珠隔膜科技有限公司拟在安徽省芜湖市投资建设“年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”,项目投资总金额7亿元。此前一天,公司披露,今年前三季度,其实现营业收入同比增6.99%至21.04亿元,归母净利润同比增44.03%至3.43亿元。

四川路桥、北京城乡继续发股推进重大资产重组

10月20日,四川路桥发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,拟向川高公司、藏高公司、四川成渝、港航开发发行股份及支付现金购买交建集团100%股权,向蜀道集团、川高公司、高路文旅发行股份购买高路建筑100%股权,向川高公司发行股份购买高路绿化96.67%股权;同时,该公司拟向控股股东控制的关联方交投产融及战略投资者能投集团、比亚迪(002594.SZ,01211.HK)非公开发行股份募集配套资金,配套募集资金总额为25亿元,发行股份数量不超过143,262.91万股,募资在扣除中介机构费用和相关税费后,将用于支付现金对价,补充流动资金、偿还债务以及标的公司项目建设等。

北京城乡于10月19日宣布,拟以截至评估基准日除保留资产外的全部资产及负债与北京国管持有的北京外企86%股权的等值部分进行置换,置出资产将由北京国管承接;本次交易/本次重组项下的保留资产包含黄寺商厦100%股权、相关土地/房屋建筑物等。同时,公司拟向北京国管以发行股份的方式购买北京国管持有北京外企86%股权与置出资产交易价格的差额部分,拟向天津融衡、北创投以及京国发以发行股份的方式购买其分别持有的北京外企8.8125%、4.00%、1.1875%的股权;通过本次重组,北京城乡将取得北京外企100%股权。此外,北京城乡拟向北京国管非公开发行股票股份数量不超过95,041,484股,募集配套资金总额不超过本次交易以发行股份方式购买资产交易价格的100%,定增价16.80元/股。

立昂微、航发控制、美凯龙、安恒信息定增获抢购
制图:郭净净

10月19日,立昂微发布定增结果称,向22名特定对象发行5674.90万股,募集资金总额为52.00亿元。其中,公司拟将37亿元分别用于三个生产项目(年产180万片集成电路用12 英寸硅片、年产72万片6英寸功率半导体芯片技术改造项目、年产240万片6英寸硅外延片技术改造项目),将15亿元用于补充流动资金。此轮定增中,千亿私募巨头景林资产旗下的两只基金合计以3.79亿元的价格获配360.14万股,瑞士银行(UBS AG)、巴克莱银行(Barclays Bank PLC)、大家人寿保险、博时基金、诺德基金等机构也参与认购。

10月24日,立昂微发布2021年第三季度报告,今年前三季度,公司实现营业收入同比增69.76%至17.53亿元,归母净利润同比增208.91%至4.04亿元。需要关注的是,自今年7月30日以来,该公司股价已下跌35%。

10月21日,航发控制发布非公开发行A股股票发行情况报告书称,此次发行股份合计169,541,652股,发行价格25.35元/股,实际募集资金总额为42.98亿元。此次定增募资在扣除发行费用后,拟投资于航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目、北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目、中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目、中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目、航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目、现金收购中国航发西控机器设备等资产、补充流动资金。

定增结果显示,航发控制此次发行对象共计10名。其中,公司实际控制人中国航空发动机集团以所持西安西控航空苑商贸有限公司100%股权、中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司8.36%股权、中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司11.85%股权,合计作价约9.28亿元获配36,609,700股。此外,中国航发资产管理以9亿元获配35,502,958股,国家军民融合产业投资基金约7亿元获配27,613,412股,国新投资约6亿元获配23,668,639股,北京中航一期航空工业产业投资基金以约4亿元获配15,779,092股,中国国有企业结构调整基金约3亿元获配11,834,319股,国华军民融合产业发展基金以1.5亿元获配5,910,259股,中航证券约1.2亿元获配4,733,727股,陕西省国际信托、国华人寿保险分别以约1亿元获配3,944,773股。

美凯龙也于10月21日披露,此次非公开发行4.50亿股,发行价格8.23元/股,募集资金37.01亿元。公告显示,共有17家机构参与美凯龙此次定增,财通基金、宁波鸿煦投资管理合伙企业、国华人寿保险、阿里巴巴、麒盛科技(603610.SH)、海通证券、睿远基金、BNP Paribas、海通证券、瑞源基金等机构现身,其中财通基金以5.38亿元认购6531.83万股位列第一,宁波鸿煦投资管理合伙企业以5亿元认购6075.33万股位列第二,阿里巴巴以3.5亿元认购4252.73万股位列第三。

定增预案显示,美凯龙拟将此次定增募资用于天猫“家装同城站”项目、3D设计云平台建设项目、新一代家装平台系统建设项目、佛山乐从商场项目、南宁定秋商场项目、南昌朝阳新城商场项目以及偿还公司有息债务。美凯龙并未披露分配至上述各个项目的资金多寡。定增完成后,10月22日,美凯龙宣布,持有公司61.7%股份的控股股东红星美凯龙控股集团计划通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过69,094,653股,减持比例不超过公司总股本的1.59%。本减持计划自2021年10月28日至2022年4月27日之间实施。此后一个交易日,10月25日,美凯龙股价跌4.52%至9.3元/股。

10月20日,安恒信息公布,公司以324.23元/股非公开发行数量为411.23万股,完成募资总额为13.33亿元。公司此次募集资金主要用于数据安全岛平台研发及产业化项目、涉网犯罪侦查打击服务平台研发及产业化项目、信创产品研发及产业化项目等六大项目建设。中信建投证券、J.P.摩根、建峖实业投资、葛卫东和中国电信集团投资等5家机构参与此次安恒信息定增,分别获配92.53万股、92.53万股、123.37万股、92.53万股和10.28万股。10月22日,该公司称,2021年前三季度,公司实现营业收入同比增31.11%至8.66亿元,亏损2.68亿元。

恒润股份定增后获济宁国资委“入主”,国联证券、曲江文旅等公司融资“缩水”

10月21日,恒润股份披露,公司以19.88元/股向济宁城投控股集团有限公司(简称“济宁城投”)非公开发行股份数74,129,541股,实际募资约14.74亿元;认购的股份自本次非公开发行股票发行结束之日起18个月内不得转让。2021年1月,承立新与济宁城投签约,双方一致同意承立新将其持有的公司股票14,268,800股转让给济宁城投;本次协议转让完成后,济宁城投将持有公司14,268,800股股票,占本次非公开发行前公司股份总数的7%。

此次定增完成后,济宁城投持有恒润股份92,678,981股股票,占本次发行完成后公司总股本的27.33%;承立新持有公司76,847,680股股票,占本次发行完成后公司总股本的22.66%。根据《股份转让协议》约定,济宁城投有权提名董事会的多数席位。据此,济宁城投将成为公司的控股股东,济宁市人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。10月22日,恒润股份股价暴跌9.52%,但随后一个交易日(10月25日)却收获一个涨停板。

另需关注的是,国联证券、曲江文旅、新天然气、东华软件、英维克、三夫户外等公司的融资额较原计划有所“缩水”。

10月18日,国联证券定增发行结果显示,公司以11.22元/股的价格向23名投资对象非公开发行股票4.54亿股,募集资金总额50.9亿元,较原计划募资上限65亿元缩水两成。据今年2月定增预案,该公司拟募资不超65亿元;扣除发行费用后将全部用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模,扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务,增加子公司投入以及其他营运资金安排。

国联证券此次定增发行对象共计23家。其中,中国银河证券、光大证券、中金公司、海通证券等券商合计认购19.33亿元,约占募资总额的38%;财通基金、诺德基金、信达澳银等6家公募基金合计认购17.92亿元,约占募资总额的35%,仅12家券商及公募就揽下了超七成募资。此外UBS AG、太平洋资管、紫金财产保险、中海信托等参与此次认购。

另外,东华软件于10月21日发布定增结果,以6.82元/股非公开发行股票数9000万股,实际完成募资6.14亿元,只完成原计划的15.2%;此次发行对象共9位,光大证券以1.64亿元获配24,046,920股,国泰君安证券以1.57亿元获配23,020,533股,财通基金、JPMorgan、诺德基金也参与此次认购。

但按照该公司2020年5月的定增预案,东华软件原计划最高募资40.13亿元,主要用于信创鹏霄项目(74,980.6万元)、东华云都项目(124,492万元)、Avatar(阿凡达)工业互联网平台建设项目(42,311.1万元)、AI城市超级大脑项目(18,023.08万元)、人工智能运维平台研发及产业化项目(18,510万元)、数据安全产品研发及产业化项目(18,999万元)、智慧公安大数据及AI赋能产业化项目(23,699.7万元)、补充流动资金(80,253.87万元)。

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